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本文摘要:投资要点  电子行业的投资性价比早已突显。

投资要点  电子行业的投资性价比早已突显。累计到9月底,电子行业的估值47.7倍,相似行业中值水平44.3倍。在低利率地下通道下,根据DCF模型,资产将享有更高的票据价值,对应的资产估值水平将不会更高。

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同时,外部的资金环境和政策环境较历史同期有显著向好。虽然整个电子行业的增长速度虽然上升,不过仍是归属于现金流和盈利第一梯队的行业。所以,目前的电子行业的估值水平早已经常出现较好的性价比和安全性边际。

涉及公司股票走势  长电科技16.04+0.362.30%浅天马A16.54+0.160.98%上海新阳26.45+0.010.04%长江电力14.35+0.000.00%同方国芯32.69+0.000.00%增长速度虽然上升,不过仍是归属于现金流和盈利第一梯队的行业。所以,目前的电子行业的估值水平早已经常出现较好的性价比和安全性边际。  IC生产能力和人才的国内移往,受到影响半导体材料和测封。

目前IC的自给率不及20%,到2025年IC自给率超过70%。IC领域应用于量仅次于的为储存芯片(DRAM),提升IC制做亲率的最慢突破口就在储存领域。今年6月,紫光集团意欲以230亿美元并购全球DRAM巨头美光,后并购告终。

近期,紫光集团曲线救国,以37.8亿美元的价格并购硬盘巨头西部数据(WD)15%股权,沦为第一大股东。另外,在人才方面,台湾存储领域教父级人物高亚全近日加盟紫光集团兼任全球继续执行副总裁,负责管理紫光全球半导体存储业务。该消息一出,威吓台湾半导体领域。

IC生产能力和人才的国内移往趋势显著,受到影响国内半导体材料和测封。投资建议  我们建议注目:上海新阳(IC上游耗材供应商,转入国内IC代工龙头中芯国际和PCB龙头长电科技)、长电科技(全球排名第三,获益于IC国产化PCB市场需求下降)、同方国芯(并购西安华芯转入DRAM领域,特种集成电路和FPGA稀缺性强劲)、浅天马A(潜在LTPS生产能力全球第二、自给率空间大)。风险提高  经济上行导致电子类消费市场需求增加、表明面板价格持续性下降。


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