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【亚博APP手机版】2014年投资策略:配电自动化光伏是重点

 


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本文摘要:投资要点  行业总体概况预测  未来中国经济增长速度放缓,我们预计2014年GDP增长速度为7.5%左右,全社会用电量增长速度为7%左右。

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投资要点  行业总体概况预测  未来中国经济增长速度放缓,我们预计2014年GDP增长速度为7.5%左右,全社会用电量增长速度为7%左右。融合用电量增长速度及国家政策等情况,预计2014年国家电网投资增长速度将比13年增大,尤其是配网等方面将增大投放。

  配电自动化将步入一轮低的景气周期  预计2014年配网(110kV及以下)的投资将多达1500亿元。配电自动化2013年投资在30-40亿元左右,我们预计在两网的增大投放下,2014、2015年配电自动化的投资将分别为100亿元左右、150-200亿元,配电自动化将步入一轮低的景气周期。  特高压投资仍有一点期望  预计2014年特高压项目总量在千亿左右规模(分两年左右建设投资),预计将夹住平高电气、许继电气等公司的业绩。  低压电器注目龙头和中高端  城镇化的发展将使行业维持一定增长速度,行业内部不存在集中度提高、中低端向中高端升级的趋势。

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  高压变频将获益于节能减排,高压变频看进口替代  高压变频行业价格战完结,未来将获益于节能减排。高压变频行业完全无增长速度,但行业内国产产品于是以逐步替代进口产品,尤其是通用型市场。  光伏行业长年寄予厚望,分布式将步入新的发展  在国家发售的多项政策的性刺激下,多晶硅价格企稳,上游、电站仍是选用。  投资策略  我们保持电力设备行业的中性评级。

建议配备低压电器龙头正泰电器(强烈推荐)及未来有可能获益于新能源汽车的信质电机(强烈推荐),建议注目配电自动化的许继电气(引荐)、四方股份(引荐),业绩提高的长园集团(引荐),以及光伏行业的特变电工(引荐)。  风险提醒  宏观经济上行风险;  电力投资高于预期;  特高压前进较慢风险;  电网拆分风险。


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